Sí, si quieres facturar el proyecto es obligatorio asignarle un contacto (cliente). Puedes hacerlo al crear el proyecto o más tarde desde Configuración del proyecto.

No. Depende de la plantilla elegida al crear el proyecto. Las plantillas con vista Kanban/Board o Sprints/Backlog incluyen esas pestañas; otras plantillas no.

Solo en proyectos cuya plantilla admita vista Board/Kanban.

Los creados con plantillas que incluyen Kanban y Backlog (por ejemplo: sprint, kanban o bug tracking).

Sí. Actívalo en Configuración del proyecto > General.

Los proyectos archivados no computan para el límite.

Sí. Cambiar de vista no modifica ni elimina datos del proyecto.

Al vincular un documento a un proyecto, la lista se ordena por orden de creación del proyecto y excluye los proyectos archivados, completados o cancelados.

Se duplican los archivos sueltos, pero no las carpetas.

El Administrador del proyecto. Puede cambiar la configuración, gestionar miembros y aprobar horas.

Quien lo creó. Es un rol con privilegios altos dentro de ese proyecto.

El Manager y el Administrador del proyecto.

Crear, editar y colaborar en tareas y elementos básicos del proyecto, según permisos.

☝🏼 Puedes ser Administrador de la cuenta de Holded y, aun así, no ver los pendientes de aprobación de un proyecto si no eres miembro (o administrador) de ese proyecto.

No. Las tareas eliminadas no van a la papelera.

El Administrador del proyecto o el creador de la tarea.

Haz clic en el círculo (check) a la izquierda del ítem.

No. Los predefinidos no se pueden eliminar.

Se actualizan automáticamente con los cambios.

No en ese proyecto. Primero reubica/actualiza las tareas.

Sí, desde el menú de la tarea. No será posible si la tarea ya tiene tiempo registrado.

Algunas plantillas (p. ej., Seguimiento de ingresos y gastos) no admiten tareas. Crea el proyecto con una plantilla que incluya tareas (p. ej., en blanco, kanban, sprint…).

Sí, si eres el creador, Administrador o Propietario del proyecto.

Indican los días que la tarea lleva en esa lista. Al pasar el cursor, se muestra el detalle.

Son los Story points de la tarea.

Algunas plantillas (p. ej., plan de negocio) no muestran este campo. Usa una plantilla que lo incluya (p. ej., en blanco).

Debe tener fecha de inicio y el proyecto debe ser público.

En general, influyen el proyecto/clave, la fecha de vencimiento y la posición en la lista del Board. Si quieres un orden concreto en la vista tipo hoja (Sheets), ordénalas primero en Board: ese orden se trasladará.

Actualmente, la vista de Calendario del proyecto refleja la fecha final si tiene inicio y fin; si solo hay una fecha, muestra la indicada.

Tu tablero de registros es personal; solo tú ves lo que has registrado. En el resumen del proyecto se muestran solo horas aprobadas.

No. Una vez aprobadas, no se pueden revertir a pendientes.

Porque no todos muestran lo mismo:

Los Managers y Administradores del proyecto. Si está activa la opción “Aprobar automáticamente”, al enviar horas quedarán aprobadas sin intervención.

Seguramente se introdujo pero no se pulsó “Enviar”.

Entra en la fecha del registro y pulsa Enviar; se aprobará automáticamente.

Puedes agrupar líneas por tarea, persona, proyecto o categoría, o bien mostrar cada registro como línea independiente.

Las horas estimadas se reparten por persona (p. ej., 2 h para cada miembro si la tarea indica 2 h por persona).

Solo si desactivas la opción Aprobar registros automáticamente. Con dicha opción activa, no se envían emails.

Se envían cuando te mencionan o te añaden en una tarea.

La configuración específica del proyecto prevalece sobre la general.

No. Los cambios aplican solo a horas futuras. Las horas pasadas mantienen su coste/tarifa original.

Horas aprobadas × coste/hora del miembro (o de la categoría/ajuste que hayas configurado).

En la pestaña Facturación verás: Ventas, Ventas esperadas, Gastos, Gastos esperados, Costes de tiempo, Costes de tiempo esperados, Beneficio y Beneficio esperado. La rentabilidad es la diferencia entre ingresos (reales/esperados) y costes (reales/esperados).

☝🏼 Si usas Tarifa fija y además un presupuesto vinculado, el “esperado a facturar” será la suma de ambos. Si quieres usar solo presupuesto, pon 0 en Tarifa fija.

No. La importación por Excel crea el proyecto pero no sus tareas.

Se importan Listas, Tareas, Comentarios y Archivos del board seleccionado.

Importación por Excel: valores admitidos en el campo “modo” (plantilla)
​

Usa uno de estos valores para indicar la plantilla del proyecto: blank, kanban, sprints, hr_plan, meetings, gantt, brainstorming, billing, marketing_strategy, product_roadmap, goals, bugtracking, business_plan, customer_feedback, interview_questions, rfp_project, software_implementation, documents, hr_onboarding, hr_candidates.
​

Puedes mostrar/ocultar columnas como Clave, Nombre, Estado, Tipo, Proyecto, Lista, Inicio, Final, Prioridad, Story points, Comentarios, Archivos, Asignados, Tags y Archivado.

Usa el buscador (por nombre, número o palabra clave) y los filtros por Tags, Estado, Asignado, Informador, Activo, Tarea archivada, Proyecto, Tipo, Prioridad, Story points y Fechas (creación, resolución, inicio, final). Puedes guardar segmentos (filtros personalizados).

Widgets con: Tareas (Por hacer/En progreso/Finalizadas), Tareas por estado, Tareas por usuario, Categorías (importe facturable), Horas introducidas este mes, Presupuesto restante y total a facturar, Documentos (rentabilidad) y Horas por usuario (pendientes, aprobadas, detalle por tarea).

Necesitas ser Administrador o Propietario del proyecto.

Comprueba tu rol dentro del proyecto (no solo en la empresa). Los permisos dependen del rol en ese proyecto concreto.

Los cambios en Configuración > Proyectos no son retroactivos. Se aplican a proyectos nuevos. Al duplicar un proyecto, arrastra su configuración previa.

Se conservan los registros en el proyecto, pero la tarea ya no aparecerá como origen.