Desde el apartado Proyectos puedes crear nuevos proyectos para planificar tareas, asignar miembros y controlar la rentabilidad según el tipo de facturación y presupuesto que utilices.
Cómo crear un nuevo proyecto
Sigue estos pasos:
Ve a Proyectos.
Haz clic en Nuevo proyecto.
Elige una de las plantillas disponibles.
Puedes filtrar por tipo de departamento desde el desplegable de la derecha.
La opción Proyecto en blanco incluye todas las funcionalidades.
Pulsa Siguiente para confirmar la plantilla.
Rellena la información básica:
Nombre.
Privacidad.
Si lo necesitas, haz clic en Mostrar opciones avanzadas.
Haz clic en Crear para confirmar.
☝🏼 Puedes completar las opciones avanzadas más tarde desde Configuración > Facturación.
Opciones avanzadas al crear un proyecto
Al hacer clic en Mostrar opciones avanzadas, puedes configurar parámetros adicionales relacionados con facturación y control de costes:
Contacto: selecciona el contacto asociado al proyecto.
Fecha de vencimiento: indica la fecha límite del proyecto si lo necesitas.
Facturación: activa esta opción para definir cómo se calculará el importe facturable:
Tarifa por hora de proyecto: todas las horas trabajadas se cobrarán al mismo precio por hora.
Tarifa por hora por miembro: el importe dependerá de la tarifa por hora asignada a cada empleado.
Tarifa por hora por categoría de facturación: la facturación se calcula según la tarifa definida para cada tipo de trabajo (categoría).
Tarifa fija: todas las horas registradas tendrán el mismo coste, independientemente del empleado o la categoría.
Previsión de costes: si activas esta opción puedes establecer límites para controlar el uso de recursos:
Coste total por miembro: se delimita un presupuesto máximo para cada usuario.
Coste total por categoría de facturación: cada tipo de trabajo (categoría) tiene un límite de coste.
Total de horas por proyecto: el importe disponible se mide estableciendo un límite de horas de trabajo.
Horas por categoría de facturación: el presupuesto del proyecto depende de las horas registradas por categoría.
Horas por miembro: se define un máximo de horas por cada miembro del equipo.
Preguntas frecuentes sobre la creación de proyectos
¿Puedo crear un proyecto sin configurar la facturación?
Sí. Las opciones avanzadas son opcionales y puedes completarlas más adelante desde la configuración del proyecto.
¿Qué plantilla debo elegir al crear un proyecto?
Depende del tipo de trabajo y departamento.
Si necesitas todas las funcionalidades disponibles, puedes seleccionar Proyecto en blanco.
¿Puedo cambiar la tarifa o el presupuesto después de crear el proyecto?
Sí. Puedes modificar las opciones avanzadas desde Proyectos > Configuración > Facturación.
¿Es obligatorio asociar un contacto al crear el proyecto?
No es obligatorio en el momento de la creación.
Sin embargo, será necesario si quieres facturar el proyecto.
¿Qué diferencia hay entre tarifa por hora y tarifa fija?
La tarifa por hora calcula la facturación según el tiempo registrado.
La tarifa fija aplica el mismo coste independientemente de las horas o del miembro que las registre.