Desde la configuración general de facturación y presupuestos del área de Proyectos, podrás:
Establecer la tarifa facturable y el costo por hora predeterminado por usuario genéricos para tus proyectos, sirviendo como referencia al calcular horas en tus facturas.
Introducir tarifas predeterminadas por categoría para tus proyectos, utilizadas en el cálculo de horas al asignar proyectos a facturas.
Así, cuando tus empleados registren sus horas de trabajo, se calculará automáticamente tanto el coste del tiempo dedicado al proyecto, como la tarifa facturable. Además, después de realizar estos ajustes, podrás generar presupuestos o facturas en relación con el registro horario y la tarifa/coste por hora establecido en cada uno de tus proyectos.
☝🏼 Recuerda que, además de la configuración general (que aplica a todos tus proyectos), Holded te permite configurar la facturación y costes específica para un proyecto determinado. Dicha configuración específica tiene prioridad sobre la configuración general.
Tarifa facturable por usuario
En este apartado podrás establecer las tarifas y el coste por hora por defecto para cada uno de los usuarios y, por tanto, cada uno de los potenciales miembros del equipo involucrados en tus proyectos de forma genérica.
Al realizar el registro horario, los costes y tarifas te permiten convertir las horas registradas en facturas. Podrás efectuar esta acción desde cada uno de tus proyectos en Holded:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Configuración.
En Proyectos, haz clic en Facturación y presupuestos.
En "Tarifa facturable por usuario", introduce la tarifa facturable por hora y el coste/hora para cada uno de los usuarios.
Haz clic en el botón "Guardar", en la parte superior derecha, para registrar los cambios.
Para modificar/editar los costes y tarifas establecidos, simplemente vuelve a introducirlos en el campo correspondiente por usuario y pulsa de nuevo "Guardar".
Al modificar la tarifa o el coste/hora de un empleado, no cambiará el coste/tarifa de las horas registradas anteriormente. Las nuevas tarifas y costes se contabilizarán para horas futuras.
Tarifa facturable por categoría
Holded te proporciona categorías predeterminadas para que puedas establecer de forma genérica la tarifa facturable por hora de forma directa. Podrás editarlas, o añadir otras, así como escoger entre ellas dentro de tus proyectos e indicar las horas invertidas:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Configuración.
En Proyectos, haz clic en Facturación y presupuestos.
En "Tarifa facturable por categoría", en la parte inferior:
Mantén el nombre predefinido para la categoría, o edítalo.
Establece el color de la categoría.
Indica si se trata de una categoría facturable o no por medio del selector (al activarlo podrás generar facturas para dichas categorías; viene activado por defecto).
Introduce la tarifa facturable por hora.
Haz clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha de la pantalla.
☝🏼 Para añadir nuevas categorías, pulsa + Nuevo tipo, en la esquina superior derecha de este panel. Para eliminar una categoría, haz clic en el icono de la papelera que encontrarás a su derecha.
Podrás facturar al cliente las horas de trabajo registradas desde la pestaña de Facturación, en el proyecto correspondiente. Además, dentro del cada uno de tus proyectos, puedes modificar las categorías y tarifas establecidas desde Configuración > Facturación. Estos cambios no afectarán a las tarifas establecidas en la configuración general.
Aprende cómo configurar la facturación y costes para un proyecto determinado aquí.