Para facturar y calcular la rentabilidad de tus proyectos necesitas asignar contactos, documentos de compra y venta, así como crear presupuestos y facturas desde los mismos.

💡 Para empezar a facturar tus proyectos, primero tendrás que configurar tus preferencias de facturación y presupuestos por proyecto. Estas preferencias siempre tienen prioridad sobre la configuración general de facturación y presupuestos

Asignar contactos para la facturación de proyectos

En el caso de que no haya ningún contacto asignado al proyecto, primero necesitarás asignarlo para poder acceder al resto de opciones que te permitirán facturar tu proyecto en Holded.

Para asignar contactos para la facturación de proyectos, sigue estos pasos:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
Haz clic en el botón "Configuración", y selecciona "General"
En el apartado "Asignar proyecto a un contacto", escoge el contacto que quieras asignar al proyecto
Pulsa "Guardar"

Asignar documentos ya creados al facturar proyectos

Si ya has creado documentos de venta o compra, puedes asignarlos al gestionar la facturación de un proyecto para que se asocien directamente al mismo. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
En 'Configuración', ve a la pestaña de "Facturación" (visible una vez configuradas tus preferencias de facturación)
Haz clic en "Crear" (primero tienes que haber asignado un contacto para poder añadir documentos al proyecto)
Desde el desplegable, selecciona el tipo de documento que quieras añadir:
- Factura: computará como un ingreso en el total del proyecto.
- Compra: computará como un gasto en el total del proyecto.
- Pedido de venta: no computará como ingreso en el proyecto hasta que no se facture.
- Pedido de compra: no computará como gasto en el proyecto hasta que no se facture.
- Presupuesto: es un documento sin validez, no computará como ingreso hasta que no se facture.
Escoge en el listado, entre los documentos de este tipo ya creados
Haz clic en "Relacionar"

Crear presupuestos en tus proyectos

Con esta opción puedes generar un presupuesto directamente desde el proyecto en el que estás trabajando, de esta forma solo tendrás que revisarlo y guardar el documento:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
En 'Configuración', ve a la pestaña de "Facturación"
Haz clic en el botón "Presupuesto"
En Cantidad, añade la cifra correspondiente al presupuesto
Pulsa "Revisar" presupuesto
En el editor de presupuestos, comprueba que los datos son correctos o realiza las modificaciones necesarias
Haz clic en "Guardar"

Después de seguir estos pasos, el presupuesto quedará directamente asociado al proyecto. Podrás comprobarlo dentro del mismo proyecto o accediendo al mismo presupuesto, en la sección de Categorización.

Imputar los costes del proyecto

Holded te permite dejar constancia de los costes relacionados con la inversión de tiempo en cada uno de los proyectos en los que estés trabajando por medio de los registros horarios:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
Ve a la pestaña de Board o Backlog
Entra en una de las tareas en las que estés trabajando
Haz clic en el símbolo "+", debajo de Registros horarios
Añade una descripción, si lo deseas, y señala la categoría a la que pertenece el registro
Introduce el tiempo invertido utilizando uno de los métodos siguientes:
- Manual:
  - Fracciones de tiempo predeterminadas: 0h 15m, 0h 30m, 1h 00m. Si haces clic varias veces en una de estas fracciones, se irá sumando el tiempo invertido en la tarea (tres clics sobre la fracción 1h 00m registrarán 3 horas en la tarea).
  - Opciones DESDE - HASTA: indicar la franja de tiempo y el día correspondiente
- Mediante cronómetro: al pulsar el botón de grabación, se irá registrando el tiempo invertido de forma natural en la tarea hasta que decidas pararlo haciendo de nuevo sobre el mismo botón.
Haz clic en "Guardar"
En la siguiente ventana, confirma el registro de tiempo pulsando "Enviar", o déjalo para luego haciendo clic en "Lo haré más tarde"

Facturar el importe de un proyecto

Holded te ofrece la posibilidad de generar facturas por el importe de los proyectos que hayas llevado a cabo:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
En 'Configuración', ve a la pestaña de "Facturación"
Haz clic en "Factura", y escoge "Importe del proyecto"
Introduce la cantidad correspondiente y pulsa "Revisar factura"
Comprueba o edita los datos reflejados en la factura
Haz clic en "Guardar"

Comprobar la rentabilidad de tus proyectos

Para comprobar la rentabilidad de un proyecto, sigue estos pasos:

Ve a Proyectos, en la barra de navegación
Entra en el proyecto correspondiente
Ve a la pestaña de "Facturación"
Consulta los datos reflejados en la parte superior para poder comprobar la rentabilidad de tus proyectos:

Datos de rentabilidad

Ventas: corresponde al importe acumulado de las facturas de venta asignadas al proyecto en cuestión.
Ventas esperadas: tiene en cuenta los presupuestos y pedidos de venta pendientes de facturar + los ingresos de registros horarios previstos y no registrados.
Gastos: corresponde al importe de las facturas de compra asignadas al proyecto.
Gastos esperados: se trata de los pedidos de compra pendientes de facturar.
Costes de tiempo: se calcula multiplicando las horas registradas aprobadas por el coste por hora asignado al miembro del equipo o categoría.
Costes de tiempo esperados: son los costes referentes a registros horarios pendientes de imputar.
Beneficio: se calcula de la siguiente forma: Ventas - Gastos - Costes de tiempo.
Beneficio esperado: se calcula de la siguiente manera: Beneficio actual + Ventas esperadas - Costes esperados - Costes de registros esperados.