Si bien el Calendario de Holded es una herramienta que te permite organizar y planificar las actividades, también funciona como una herramienta optimizada para administrar y supervisar recordatorios cruciales para tu empresa, como el vencimiento de facturas, los gastos recurrentes y las actividades del CRM.
Con la funcionalidad de Calendario podrás organizarte mejor, anticiparte a los eventos o actividades de tu negocio y administrar tu tiempo con eficacia dado que incluye: la creación y gestión de eventos, la programación de actividades, la sincronización con otras aplicaciones y la visualización de la agenda de manera clara y ordenada.
Por último, ten en cuenta que además puedes invitar participantes, crear recordatorios e integrar las oportunidades desde CRM y contactos.
Para acceder al calendario, tienes que:
Acceder a CRM desde la barra lateral izquierda y hacer clic en Calendario.
¿Cómo funciona el Calendario de Holded?
En el calendario de Holded puedes incluir eventos, actividades o recordatorios clave para tu empresa y asociarlos a diferentes calendarios. Además, es importante mencionar que algunos de estos calendarios se crean de forma automática como, por ejemplo, el calendario de Facturación o Mis oportunidades.
De esta manera, aquellos usuarios de tu empresa que cuenten con los permisos correctos podrán ver cuándo se han creado las facturas o cuándo vencen. Asimismo, podrás visualizar y administrar las oportunidades de negocio asociadas a tus clientes.
¿Qué calendarios se incluyen de forma automática en el Calendario de Holded?
Ya sea porque has creado alguna actividad o porque has vinculado tu calendario externo a nuestra plataforma, en el calendario de Holded encontrarás una serie de calendarios que se crean de forma automática a partir de la información que se ha ido suministrando. Estos calendarios son:
Mi Calendario: te muestra las actividades que hayas creado de forma manual en Holded o se hayan sincronizado de tu calendario externo.
Mis oportunidades: visualiza y administra las oportunidades de negocio asociadas a tus clientes. Recuerda que puedes filtrar por estado o fecha, y editar o eliminar oportunidades individuales.
Facturación: se crea de forma automática. Te servirá para que los usuarios de tu empresa con los permisos correctos vean las fechas relevantes sobre los documentos creados en Holded. Por ejemplo, al crear una factura, Calendario genera una entrada en su fecha de creación y otra para su fecha de vencimiento.
Mis eventos compartidos: aquí encontrarás las actividades organizadas por tus compañeros y en las que se te ha incluido.
Gracias a estos calendarios, no solo tendrás la tranquilidad de que toda la información relevante sobre tu agenda se encuentra en un solo lugar, sino que además podrás hacer un seguimiento de las fechas clave de tu facturación y tus oportunidades. Esto te ayudará a estar al día con el devenir de tu negocio y te servirá para optimizar el uso del tiempo.