Importar facturas de compra recurrentes
Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Importar
En la sección Gastos, selecciona Compras recurrentes
Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
Identificador* | Este campo hace referencia al número de factura recurrente |
Intervalo* | Escribir el intervalo de tiempo entre cada compra. Seguir el siguiente formato:
|
Fecha de inicio dd/mm/yyyy* | Introducir en formato dd/mm/yyyy el inicio de la recurrente |
Fecha final dd/mm/yyyy* | Escribir en formato dd/mm/yyyy el final de la recurrente |
Vencimiento* | Indicar el tipo de vencimiento de la recurrente |
Descripción | Información adicional sobre la factura |
Nombre del contacto* | Incluir el proveedor que emite la factura |
NIF* | Es importante incluir este campo para relacionar la factura con el contacto |
Dirección | Añadir la dirección de facturación del contacto |
Población | Ubicación de la dirección del contacto |
Código postal | Añadir el código de la dirección de contacto |
Provincia | Región donde se sitúa esta dirección |
País | País al que pertenece la dirección |
Concepto* | Incluir los nombres de los productos (uno por línea) |
Descripción del producto | Información adicional del producto introducido |
SKU | Con este campo Holded podrá relacionar las facturas con productos que ya estén registrados en la plataforma |
Precio unidad* | Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto |
Unidades* | Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo |
Descuento % | Añadir el descuento de cada producto por línea |
IVA %* | Añadir el % de IVA para el correspondiente ajuste contable. Hay que incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos. Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: p_iva_21 |
Retención % | En el caso de que la factura contenga una retención adicional |
Inv. Suj. Pasivo (1/0) | Añadir un 1 si la factura incluye una inversión de sujeto pasivo. Introducir un 0 en caso contrario |
Operación | Tipo de factura (intracomunitaria, general…) |
Tags separados por - | Etiquetas para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos |
Nombre cuenta de gasto | Nombre personalizado donde se agruparán tus facturas de una misma cuenta contable |
Núm. cuenta de gasto | Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras. |
Moneda | Especificar la divisa de la factura |
Cambio de moneda | Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento |
En el caso de que dejes líneas en blanco entre facturas, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas de diferentes facturas.
3. Subir la información de la plantilla
Accede de nuevo a la sección de Importar
En Gastos, selecciona Compras recurrentes
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción
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En Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte.
Envíanos un mensaje a través del chat y te ayudaremos a detectar posibles errores y corregirlos. Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.