Cuando crees una cuenta nueva para tus clientes o la conectes a tu portal de Partner podrás importar los datos sin coste adicional. Queremos asegurarnos de que la transición a Holded sea lo más sencilla y eficiente posible, por eso nos encargaremos de migrar los datos que necesites.
¿Qué está incluido?
Contactos: Todos los contactos relevantes se importarán para garantizar que tu cliente tenga toda la información desde el primer momento.
Cuadro de Cuentas: Incluimos el cuadro de cuentas completo para mantener una contabilidad organizada y precisa.
Facturas del año anterior y año en curso: Importamos todas las facturas del año anterior y las actuales para que tu información financiera esté siempre actualizada.
Libro diario del año anterior y del año en curso: Así tendrás una visión completa y actualizada de la contabilidad de tus clientes.
¿Cómo funciona?
Inicia sesión en tu portal del Partner y crea una nueva cuenta para tu cliente o conecta una cuenta existente.
Envía los archivos para importar en formato Excel a través del correo electrónico a [email protected], mencionando el nombre de la cuenta.
Nuestro equipo se encargará de la importación de todos los datos para que puedas empezar a trabajar con tus clientes cuánto antes.
Condiciones
La cuenta debe ser nueva en Holded. No podemos importar datos en cuentas que están en uso.
No incluimos la importación de años adicionales ni de otras secciones fuera de las especificadas.
Las importaciones gratuitas no se aplican a los planes Holded Asesor, con excepción del plan Holded Asesor Unlimited que las incluye.
☝️ Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con tu Partner Success Manager, quien estará encantado de ayudarte.