Ir al contenido principal

Programa de Partners: Importaciones para nuevos clientes

Facilita la implementación de nuevos clientes con una importación gratuita de datos.

Camilla avatar
Escrito por Camilla
Actualizado hace más de 2 semanas

Cuando crees una cuenta nueva para tus clientes o la conectes a tu portal de Partner podrás importar los datos sin coste adicional. Queremos asegurarnos de que la transición a Holded sea lo más sencilla y eficiente posible, por eso nos encargaremos de migrar los datos que necesites.

¿Qué está incluido?

Autónomos

  • Datos de filiación de clientes y proveedores

  • Libros de facturas emitidas y recibidas del ejercicio actual

Sociedades

  • Plan de cuentas

  • Datos de filiación de clientes y proveedores

  • Libro diario del ejercicio anterior

  • Libro diario del ejercicio actual hasta el último periodo cerrado

  • Libros de facturas emitidas y recibidas del ejercicio actual

** Si necesitas presentar CCAA y Libros Oficiales desde Holded, podremos importar los libros diarios de los últimos 2 ejercicios.

*Podrás presentar impuestos desde Holded a partir del trimestre en curso.

¿Cómo funciona?

1. Presentar la solicitud

Solicita el formulario a tu Partner Success Manager y complétalo con los archivos necesarios.

2. Validación y gestión

  • Revisaremos tu solicitud y nos pondremos en contacto para darte seguimiento.

  • Procesaremos e importaremos tus datos.

3. Verificación

Revisa los datos importados y confírmanos si todo está correcto

¿En qué formato hay que enviar los datos?

Se aceptan exclusivamente listados estructurados en formato Excel (.xls o .xlsx.)

No podremos aceptar:

  • Otros formatos de archivo (.csv, .pdf, .mdf, .dbf …)

  • Archivos sin estructura o que presenten la información en fichas o tablas de una o múltiples hojas.

Requisitos previos

  • Ser Partner activo de Holded.

  • La cuenta debe estar asociada a tu Portal.

  • Es necesario que la cuenta sea nueva y que no contenga datos.

  • La cuenta debe tener un plan colaborativo activo (Autónomo Plus, Basic, Estándar, Avanzado o Premium).

👆 Si has contratado el plan Holded Asesor Unlimited, se incluyen las cuentas con Plan Asesor.

Plazos del servicio

El tiempo estimado varía según el volumen y estructura de los datos, así como el número de solicitudes que esté gestionando el equipo. Trabajaremos lo más rápido posible para que los datos se encuentren disponibles dentro de un periodo de 5-7 días hábiles desde la fecha de solicitud. Este plazo puede verse ampliado hasta 15 días hábiles en periodos de alto volumen como el cierre del ejercicio y presentación de impuestos.

Un último consejo

Prepara tus datos

  • Verifica la consistencia de los datos

  • Elimina duplicados

  • Estandariza los formatos

Planifica

  • Prepara la solicitud con tiempo. No podremos atender casos de forma urgente o prioritaria.

  • Presenta tu solicitud solo cuando tengas toda la información disponible. Ten en cuenta que la importación no se podrá realizar por partes ni en varias etapas.

☝️ Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con tu Partner Success Manager, quien estará encantado de ayudarte.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?