Con Holded Wallet, puedes añadir a otros miembros de tu equipo para que puedan realizar acciones concretas como transferencias o invitar a más personas dentro de Holded. Desde un mismo sitio, puedes ver quién tiene acceso, editar sus permisos o revocarlos si ya no los necesitan.
1. Acceder a la gestión de permisos
Sigue estos pasos para abrir el panel de gestión:
Ve a Tesorería > Cuentas, en la barra lateral.
Haz clic en la cuenta Holded Wallet.
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de tres puntos (⋮).
Selecciona Gestionar permisos.
Verás un listado con todos los miembros actuales y los permisos que tiene cada uno.
2. Invitar a nuevos miembros
Al crear tu cuenta Wallet, el único que aparece en el listado y tiene permisos es el Representante legal. Hasta que no invites a más miembros, solo esa persona podrá operar con la cuenta.
Para añadir a más personas:
Abre el panel de Gestionar permisos (como en el paso anterior).
Haz clic en el botón Nuevo miembro.
Selecciona a un usuario que ya tenga acceso a Tesorería > Cuentas en Holded.
Rellena (o edita) su información básica:
Nombre y apellidos.
Teléfono.
Fecha de nacimiento.
Marca los permisos que necesite:
Realizar transferencias: podrá hacer pagos desde Wallet.
Gestionar permisos: podrá invitar a más miembros y otorgar permisos, siempre que ya tenga esos permisos activados.
Haz clic en Invitar.
☝🏼 Solo puedes invitar a personas que ya estén como usuarios en tu cuenta de Holded.
3. Aceptar una invitación a Wallet
Cuando alguien te invite a Wallet, verás un aviso en la parte superior de tu cuenta de Holded. Haz clic en Unirme ahora.
A continuación, sigue estos pasos:
Introduce tu información (nombre, apellido, fecha de nacimiento y teléfono).
Verifica tu correo electrónico.
Verifica tu identidad subiendo un documento donde se vea tu foto.
☝🏼 Esta verificación es importante para confirmar que el usuario es quien dice ser. Al conceder permisos para realizar operaciones sensibles, garantizamos la trazabilidad y la seguridad de las acciones dentro de Wallet.
3.1. ¿Qué pasa si no completas alguna verificación?
Aparecerá un aviso en la parte superior de tu cuenta de Holded.
Podrás completar la información que falte más adelante, pero no podrás usar Wallet hasta que la toda la información esté completa y haya sido verificada.
3.2. ¿Y si hay errores en la información?
Si los datos introducidos no coinciden con los que indicó quien te invitó, esto se reflejará en el listado como Error.
En ese caso, lo mejor es anular la invitación y volver a enviarla con los datos corregidos.
Una vez completes todo, podrás acceder a Wallet y operar según los permisos que tengas asignados.
4. Editar los permisos de un miembro
Puedes cambiar los permisos de cualquier miembro:
Abre el panel de Gestionar permisos.
Haz clic sobre la persona que quieras editar.
Cambia los permisos según sea necesario.
Haz clic en Guardar.
5. Eliminar un miembro de Wallet
Para quitar los permisos a alguien:
Abre el panel de Gestionar permisos.
Haz clic en el botón de tres puntos (⋮) junto a su nombre.
Elige Eliminar miembro.
Confirma la acción.
La persona perderá inmediatamente todos los permisos y ya no podrá operar en Wallet.