Con Holded Wallet, puedes añadir a otros miembros de tu equipo para que puedan realizar acciones concretas como transferencias o invitar a más personas dentro de Holded. Desde un mismo sitio, puedes ver quién tiene acceso, editar sus permisos o revocarlos si ya no los necesitan.
1. Acceder a la gestión de permisos
Sigue estos pasos para abrir el panel de gestión:
Ve a Tesorería > Cuentas, en la barra lateral.
Haz clic en la cuenta Holded Wallet.
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón de tres puntos (⋮).
Selecciona Gestionar permisos.
Verás un listado con todos los miembros actuales y los permisos que tiene cada uno.
2. Invitar a nuevos miembros
Al crear tu cuenta Holded Wallet, el único que aparece en el listado y tiene permisos es el Representante legal. Hasta que no invites a más miembros, solo esa persona podrá operar con la cuenta.
Para añadir a más personas:
Abre el panel de Gestionar permisos (como en el paso anterior).
Haz clic en el botón Nuevo miembro.
Escoge el tipo de usuario (solo para asesorías): elige entre Usuario de tu organización o Tu asesoría.
En el desplegable, selecciona un usuario.
Si no tiene acceso a Tesorería > Cuentas, verás un aviso que lo indica.
Si gestionas clientes desde una asesoría o despacho, también podrás invitar a usuarios externos a tu cuenta de Holded que tengan acceso delegado.
☝🏼 Invitar a un usuario a Holded Wallet no le otorga acceso automático al extracto de la cuenta, ni de otras cuentas de Tesorería, salvo que le concedas específicamente estos permisos.
Rellena (o edita) su información básica:
Nombre y apellidos.
Teléfono.
Fecha de nacimiento.
☝🏼 Asegúrate de que los datos coincidan exactamente con los del DNI del usuario invitado. Si la información no es la misma, la invitación podría generar errores más adelante, cuando el usuario complete su verificación.
Marca los permisos que necesite:
Ver actividad de tarjetas propias: este permiso está activo por defecto y permite al miembro recibir una o varias tarjetas personales y consultar su propia actividad.
Ver actividad de la cuenta: permite consultar los movimientos, tanto de la cuenta Holded Wallet como de las tarjetas de otros miembros vinculados a la misma.
☝🏼 Si el usuario no tiene acceso a Tesorería > Cuentas, este permiso solo aplica a la cuenta Holded Wallet, en ningún caso a otras cuentas conectadas.
Realizar transferencias: podrá hacer pagos desde Holded Wallet.
Gestionar permisos: permite añadir, editar o eliminar miembros y modificar sus permisos, siempre que el propio usuario tenga este permiso activo.
Haz clic en Invitar.
☝🏼 Solo puedes invitar a personas que ya estén como usuarios en tu cuenta de Holded.
3. Aceptar una invitación a Holded Wallet
Cuando alguien te invite a Holded Wallet, recibirás un correo electrónico con el enlace para unirte. También verás, según tus permisos, un aviso en la parte superior de Cuentas o en Mis tarjetas. En ambos casos, haz clic en Unirme ahora para continuar.
A continuación, sigue estos pasos:
Introduce tu información (nombre, apellido, fecha de nacimiento y teléfono).
☝🏼 Asegúrate de que los datos introducidos coincidan exactamente con los de tu documento de identidad. Si hay diferencias, la invitación podría generar errores al completar la verificación.
Verifica tu correo electrónico.
Verifica tu identidad subiendo un documento donde se vea tu foto.
Esta verificación es importante para confirmar que el usuario es quien dice ser. Al conceder permisos para realizar operaciones sensibles, garantizamos la trazabilidad y la seguridad de las acciones dentro de Holded Wallet.
☝🏼 Si no completas alguna verificación, verás un aviso en la parte superior de tu cuenta de Holded. Podrás retomarla más adelante, pero no podrás usar Holded Wallet hasta que todo esté verificado correctamente.
Si los datos introducidos no coinciden con los que indicó quien te invitó, la invitación mostrará un error. En ese caso, lo mejor es anular la invitación y volver a enviarla con los datos corregidos.
Una vez completes todo, podrás acceder a Holded Wallet y operar según los permisos que tengas asignados.
4. Editar los permisos de un miembro
Puedes cambiar los permisos de cualquier miembro, siempre y cuando dispongas del permiso "Gestionar permisos":
Abre el panel de Gestionar permisos.
Haz clic sobre la persona que quieras editar.
Cambia los permisos según sea necesario.
Haz clic en Guardar.
5. Eliminar un miembro de Holded Wallet
Solo puedes eliminar miembros si tienes el permiso Gestionar permisos:
Abre el panel de Gestionar permisos.
Haz clic en el botón de tres puntos (⋮) junto a su nombre.
Elige Eliminar miembro.
Confirma la acción.
La persona perderá todos los permisos en Holded Wallet, pero si conserva el permiso de acceso a Tesorería > Cuentas, seguirá viendo la cuenta aunque no pueda operar con ella.