Puedes crear y personalizar todas las plantillas de correo que necesites para enviar
tus documentos de venta y tus pedidos.
Crear plantillas de email
Haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior izquierda
Selecciona Configuración>Cuenta> Configuración de email
En Plantillas de emails, haz clic en el botón + Nueva Plantilla
Asigna un nombre para mejor identificarla
Elige el diseño. Las opciones Basic o Boxed incluyen colores y logo, entre otras cosas, mientras que el diseño Plain no.
Selecciona el idioma en el que aparecerán los campos del email
Marca la casilla Utilizar como plantilla predeterminada si lo que quieres es que esta plantilla sea asignada por defecto a tus emails
Habilita la opción Incluir link al Portal para que tu documento sea accesible en el Portal del cliente
Si necesitas Incluir los archivos adjuntos como PDF a tu correo, marca la casilla correspondiente
Una vez hayas configurado las preferencias de tu plantilla, redacta el Asunto, Mensaje y Firma con la ayuda de las palabras dinámicas y haz clic en Guardar. Puedes comprobar como se verá tu email pulsando en el botón Enviar test.
Asignar la plantilla de email a tus documentos
Si no vinculas ninguna plantilla de email a tus documentos, se utilizará por defecto la que hayas marcado cómo Predeterminada.
Haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior izquierda
En el apartado Formato de los documentos, selecciona el tipo de documento en la barra lateral
Selecciona el nombre de la plantilla que quieres vincular desde el desplegable correspondiente
