Para integrar Shopify con Holded, sigue estos pasos:
Ve a Holded Store, desde el menú superior izquierdo.
En la pestaña "Integraciones", haz clic en "Shopify".
Selecciona Shopify y pulsa "Activar". Verás el icono de Shopify en el menú de la izquierda, bajo "Integraciones".
Haz clic en "Conecta y configura", luego en "Añadir tienda".
Serás redirigido al marketplace de Shopify, donde instalarás la app de Holded.
Verifica en qué tienda te encuentras, en la esquina superior derecha. Si deseas instalar otra tienda diferente, selecciónala.
Pulsa "Instalar". Si ya tienes la tienda instalada en alguna cuenta de Holded, el botón será “Abrir” en vez de “Instalar”.
☝🏼 Si deseas instalar la tienda en otra cuenta de Holded, deberás eliminar la app de Holded en Shopify.
Aprueba la instalación de la app de Holded en Shopify mediante el botón "Install".
Serás redirigido nuevamente a Holded, donde podrás configurar los ajustes generales en la pantalla de sincronización.
Configurar los ajustes generales
Una vez realizada la integración, tal como se describe en el apartado anterior, ve a la pantalla de sincronización para configurar los ajustes generales.
1. Sincronización de ventas
Sigue estos pasos para configurar cómo importar tus pedidos:
Rellena los campos:
Convertir en: selecciona cómo quieres convertir tus pedidos entre Facturas, Tickets de venta o Pedidos. Las ventas rectificativas están destinadas a las devoluciones.
☝🏼 Recuerda que si el pago se ha efectuado, tus pedidos generarán un ticket de venta o una factura (si has seleccionado dicha opción), mientras que los pedidos que aún no se hayan pagado se convertirán en pedidos de venta.
Cuenta de ventas: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus pedidos.
Métodos de pago: vincula tus métodos de pago de Shopify con los bancos o pasarelas que has añadido en tu cuenta de Holded.
Cuenta rectificativa: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus devoluciones.
Selecciona la opción "Configuración avanzada" para definir cosas como la numeración de documentos y las cuentas contables:
Importar tags del pedido de Shopify: marca esta opción si quieres que los tags asociados a los pedidos de Shopify se importen a Holded.
Crear contacto: marca esta casilla si deseas generar un nuevo contacto por cada pedido importado. Ten en cuenta que si un mismo cliente realiza varios pedidos, solo se generará un contacto.
Banco: selecciona la pasarela de pago asociada a tu venta.
Plantilla: si tienes configurada una plantilla de documentos, selecciona la que quieras aplicar desde el menú desplegable.
Incluir el impuesto en el precio del producto: Si activas esta casilla, el precio de Shopify se utilizará como el total, restando el impuesto de ventas asignado en Configuración > Facturación > Ventas y compras. Si desactivas esta opción, el precio será el subtotal y se sumará el impuesto de ventas asignado.
Actualizar documentos: selecciona si deseas que los documentos de venta se actualicen automáticamente con los cambios de pedidos en Shopify.
Núm. cuenta contable manual: activa esta casilla para seleccionar una cuenta contable única para todos los contactos creados.
Cuenta cliente: este ítem se refiere a la asignación de una cuenta específica para el cliente.
Añadir número de pedido en notas: marca esta casilla si deseas que los números de los pedidos aparezcan en las notas de tus documentos.
Excluir pedidos sin valor: activa esta opción para evitar la importación de pedidos sin valor.
Impuestos por defecto: marca esta casilla para aplicar el impuesto configurado en caso de que en Shopify no aparezca un valor o se muestre con impuesto 0%.
Aplicar la corrección automática de impuestos: al activar esta casilla, el sistema aplicará un redondeo automático para que el importe de la factura en Holded sea el mismo que en Shopify. Si no se activa, pueden surgir diferencias de céntimos debido a diferentes métodos de redondeo entre ambas plataformas.
Excluir pedidos: este ítem se refiere a excluir pedidos de la sincronización según el tag o el canal del pedido. Conoce los detalles aquí.
Numeración de los documentos: selecciona desde los menús desplegables qué numeración deseas aplicar a los documentos, entre las opciones previamente configuradas en Holded.
Utilizar línea de numeración de Holded para pedidos: habilita esta opción si quieres que la numeración de los pedidos de Shopify siga la numeración de Holded.
2. Sincronización de productos
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres importar tus productos.
3. Sincronización de stock
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres sincronizar tu stock.
4. Sincronización de almacenes
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el almacén donde registrar tu movimiento de stock.
Tras seguir estos 4 pasos, haz clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha de tu pantalla.
Pulsa en el botón Sincronizar pedidos, en la parte superior derecha de tu pantalla, cada vez que necesites actualizar los datos.