Para integrar Shopify con Holded, sigue estos pasos:
Ve a Menú de Control > Holded Store, en la esquina superior derecha
Desde la pestaña "Integraciones", haz clic en "Shopify":
Una vez seleccionado Shopify, pulsa "Activar": aparecerá el icono de Shopify en el menú de la izquierda, bajo "Integraciones":
Haz clic en "Conecta y configura" y, en el panel emergente, pulsa de nuevo "Conecta y configura"
Escribe la primera parte de tu URL de Shopify (normalmente el nombre de tu tienda), y haz clic en "Siguiente":
Se abrirá la ventana de sincronización con las 4 secciones:
Ventas:
Sigue estos pasos para configurar cómo importar tus pedidos:
Rellena los campos:
Convertir en: selecciona cómo quieres convertir tus pedidos entre Facturas, Tickets de venta o Pedidos.
Recuerda que si el pago se ha efectuado, tus pedidos generarán un ticket de venta o una factura (si has seleccionado dicha opción), mientras que los pedidos que aún no se hayan pagado se convertirán en pedidos de venta. Las ventas rectificativas están destinadas a las devoluciones.Cuenta de ventas: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus pedidos
Métodos de pago: vincula tus métodos de pago de Shopify con los bancos o pasarelas que has añadido en tu cuenta de Holded
Cuenta rectificativa: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus devoluciones
Selecciona la opción "Configuración avanzada" para definir cosas como la numeración de documentos y las cuentas contables:
Crear contactos: Marca esta casilla si quieres que se genere un nuevo contacto por cada pedido importado.
Ten en cuenta que si un mismo cliente realiza varios pedidos solo se generará un contacto.Banco: Selecciona la pasarela de pago asociada a tu venta
Plantilla: En caso de que hayas configurado una plantilla de documentos, haz clic en el menú desplegable para seleccionarla
Incluir el impuesto en el precio del producto: Al marcar esta casilla, se utilizará el precio de Shopify como total y se le restará el impuesto de ventas asignado en Configuración>Facturación>Ventas y compras.
Al desactivar esta opción, el precio de Shopify será usado como subtotal y se le sumará el impuesto de ventas asignado en Configuración>Facturación>Ventas y compras.Actualizar documentos: Selecciona desde el menú desplegable si quieres que tus documentos de venta se actualicen con los cambios de pedidos en Shopify
Núm. cuenta contable manual: marca esta casilla para seleccionar una cuenta contable única para todos tus contactos creados
Añadir número de pedido en notas: marca esta casilla si necesitas que los números de los pedidos aparezcan en las notas de tus documentos
Impuestos por defecto: marca esta casilla para aplicar el impuesto configurado en caso de que en Shopify aparezca vacío o con impuesto del 0%.
Excluir pedidos sin valor: habilita esta opción si no quieres que se importen los pedidos sin valor
Ajuste automático de impuestos: al marcar esta casilla el sistema aplicará un redondeo automático para que el importe de la factura en Holded sea el mismo que en Shopify.
Al no activarlo puede haber diferencia de céntimos debido a que se aplican diferentes métodos de redondeo entre las dos plataformas.Numeración de los documentos: Selecciona desde el menú desplegable que numeración quieres aplicar entre las previamente configuradas en Holded
Utilizar línea de numeración: Habilita esta opción si quieres que la numeración utilizada para tus pedidos de Shopify sea la de Holded
Haz clic en el icono para acceder a más información
Productos
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres importar tus productos:
Nivel de Stock
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres sincronizar tu stock:
Almacenes
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el almacén donde registrar tu movimiento de stock:
Tras seguir estos 4 pasos, haz clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha de tu pantalla
Pulsa en el botón Sincronizar, en la parte superior derecha de tu pantalla, cada vez que necesites actualizar los datos.