1. Iniciar la integración
Ve a Holded Store, desde tu cuenta, arriba a la izquierda.
Desde la pestaña "Integraciones", haz clic en "WooCommerce".
Una vez seleccionado WooCommerce, pulsa "Activar": aparecerá el icono de WooCommerce en el menú de la izquierda, bajo "Integraciones".
Haz clic en "Conecta y configura" y, en el panel emergente, pulsa de nuevo "Conecta y configura".
En el modal de configuración de WooCommerce haz clic en "Descargar WooCommerce Plugin".
En tu cuenta de WooCommerce, en la sección de "Plugins", haz clic en "Añadir nuevo plugin", y sube la carpeta del plug-in que descargaste de Holded.
Una vez tengas instalado el plug-in de Holded en WooCommerce, en tu cuenta Holded ve a Configuración > Más > Desarrolladores.
Copia la API Key de Holded que aparezca en primer lugar en el listado.
☝🏼 Si aún no tienes ninguna, crea una nueva mediante el botón "+Nueva API Key". Aprende cómo hacerlo aquí.
En Woocommerce, dirígete a Ajustes > Integraciones > Holded, y pega la clave API en el campo habilitado.
Pulsa en "Guardar" y revisa que la clave se ha guardado correctamente.
Una vez que hayas activado el plug-in en WooCommerce y empieces a recibir tus pedidos en Holded, es posible que necesites importar el NIF del cliente. Por este motivo, será necesario que descargues el siguiente Plug-in y lo instales en tu cuenta WooCommerce. Para una correcta sincronización de los NIF, te recomendamos marcar las casillas de "Campo de envío requerido" y "Validar campo" en la configuración del plug-in.
2. Completar la integración
Selecciona WooCommerce desde la Holded Store y pulsa "Activar"
Escribe la primera parte de tu URL de WooCommerce (normalmente el nombre de tu tienda).
Haz clic en "Configuración" para abrir la ventana de sincronización con las 4 secciones:
Ventas:
Sigue estos pasos para configurar cómo importar tus pedidos:
1. Rellena los datos básicos:
Convertir en: selecciona cómo quieres convertir tus pedidos entre Pedido de venta, Ticket o Factura de venta.
Cuenta de ventas: selecciona la cuenta contable de ventas que quieres vincular a tus pedidos.
Métodos de pago: vincula tus métodos de pago de WooCommerce con los bancos o pasarelas que has añadido en tu cuenta de Holded.
2. Selecciona la opción Configuración avanzada para definir cosas como la numeración de documentos y las cuentas contables:
Crear contacto: marca esta casilla si quieres crear un nuevo contacto en Holded cada vez que se importa un pedido.
Banco: selecciona la pasarela de pago asociada a tu venta.
Plantilla: en caso de que hayas configurado una plantilla de documentos, haz clic en el menú desplegable para seleccionarla.
Núm. cuenta contable manual: marca esta casilla para seleccionar una cuenta contable única para todos tus contactos creados.
Añadir número de pedido en notas: marca esta casilla si necesitas que los números de los pedidos aparezcan en las notas de tus documentos.
Impuestos por defecto: Marca esta casilla para aplicar el impuesto configurado en caso de que en WooCommerce aparezca vacío o con impuesto del 0%.
Ajuste automático de impuestos: al marcar esta casilla el sistema aplicará un redondeo automático para que el importe de la factura en Holded sea el mismo que en WooCommerce.
Al no activarlo puede haber diferencia de céntimos debido a que se aplican diferentes métodos de redondeo entre las dos plataformas.Mostrar dirección de envío: marca esta casilla si quieres que se muestre la dirección de envío en el documento que se genera en Holded.
Relacionar contacto por ID: marca esta casilla si quieres que tu contacto en Holded sea vinculado al ID de WooCommerce.
Numeración de los documentos: selecciona desde el menú desplegable que numeración quieres aplicar entre las previamente configuradas en Holded.
Importar forma de pago: marca esta opción si necesitas que la forma de pago sea la misma que en WooCommerce.
Productos
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres importar tus productos.
Nivel de Stock
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar si quieres sincronizar tu stock.
Almacenes
Haz clic en el menú desplegable para seleccionar el almacén donde registrar tu movimiento de stock.
Tras seguir estos 4 pasos, haz clic en el botón "Guardar" en la parte superior derecha de tu pantalla.
Pulsa en el botón Sincronizar, en la parte superior derecha de tu pantalla, cada vez que necesites actualizar los datos.
Eliminar mi tienda de WooCommerce en Holded
Si deseas eliminar tu tienda de WooCommerce en Holded, sigue estos pasos:
Primero, en WooCommerce, ve a Plugins > Plugins instalados.
Localiza 'Holded', haz clic en "Desactivar", y posteriormente en "Eliminar".
Una vez hecho esto, generalmente, la tienda desaparecerá de la sección Integraciones de tu cuenta de Holded. Sin embargo, en algunas ocasiones aparecerá aún listada en Holded la tienda de la que se ha eliminado el plugin. En tal caso, haz lo siguiente:
En Holded, ve a Configuración > Integraciones > WooCommerce.
Accede a "Configuración".
Ve a la parte inferior, y haz click en "Borrar tienda".
Repite esta operación con el resto de tiendas.
☝🏼 Recuerda que al eliminar la tienda, se eliminarán los datos y configuraciones asociados a ella, por lo que asegúrate de respaldar cualquier información importante antes de realizar este proceso.