¿Cómo puedo sincronizar los contactos de Shopify con Holded?
Para sincronizar tus contactos de Shopify con Holded, accede a Menú > Configuración > Integraciones > Shopify, y en 'Configuración avanzada' marca la casilla "Crear contacto":
Los contactos se irán creando en Holded a través de la sincronización de las ventas, mediante tus Pedidos y Facturas.
☝🏼 Ten en cuenta que si la casilla está desactivada, no se crearán contactos y el pedido se generará con la información del cliente vacía.
¿Qué información de contacto se importa desde Shopify a Holded?
Población, provincia, C.P. y país, dirección, DNI (o nombre comercial), e-mail y teléfono.
¿Cómo hago para que en Shopify también aparezca el campo de NIF?
Shopify no recoge el NIF porque no emite facturas; sin embargo, en su configuración puedes cambiar el campo de Empresa por el de DNI/NIF.
Para ello, cambia la opción de “Nombre de Empresa” a “Opcional u Obligatorio” dentro de la configuración de Shopify. A continuación, puedes renombrar el campo “Optional company label” como "DNI", por ejemplo, y guardar los cambios.
¿Puedo relacionar un contacto ya creado en Holded con un contacto de Shopify?
No puedes relacionar contactos de Shopify con contactos creados manualmente en Holded, aunque compartan información como el NIF o el correo electrónico. Los contactos de Shopify tienen su propio ID para evitar duplicados.
Una forma de gestionar los contactos tras la integración es asignar al contacto sincronizado desde Shopify las facturas previas a dicha integración, y eliminar, posteriormente, el antiguo contacto creado manualmente en Holded.
Sí podrás, en cambio, relacionar los contactos que provienen de la integración, mediante ID, NIF o email, ya que, a partir del contacto creado con la primera factura sincronizada, se vincularán automáticamente las futuras compras.
No aparece el dato del contacto en la factura sincronizada de Shopify.
Esto probablemente se deba a que hayas desmarcado la casilla “Crear Contacto” en la configuración de Shopify (déjala desmarcada si no deseas crear los contactos de tus pedidos de Shopify en Holded).
Consulta aquí cómo sincronizar los contactos de Shopify con Holded.
Si un contacto sincronizado vuelve a realizar un pedido por Shopify, ¿se me creará un contacto nuevo en Holded duplicado?
No. Si un mismo cliente genera varios pedidos, se creará solo un contacto en Holded. El primer pedido que realice un cliente creará un contacto en Holded, y los siguientes pedidos que este mismo genere se vincularán al contacto creado inicialmente.