Este informe muestra la relación entre los activos (derechos y posesiones de tu empresa), los pasivos (deudas y las obligaciones) y el patrimonio neto (fondos propios o fuentes de financiación no exigibles) de tu empresa en una fecha determinada.
Por ello, en Contabilidad, se suele indicar que el Balance de situación refleja la relación entre las masas patrimoniales de la empresa y, junto con la cuenta de Pérdidas y ganancias y la memoria, constituyen las cuentas anuales.
Para acceder al Balance de situación desde Analítica tienes que:
En la barra de navegación, hacer clic sobre Analítica, primero, e Informes después.
Clicar sobre Finanzas y acceder al Balance de situación desde el botón el listado ubicado a la izquierda.
Una vez en el Balance de situación, podrás:
Filtrar por periodos para analizar la evolución anual y mensual de tus activos, pasivos y patrimonio neto filtrando según corresponda. También podrás analizar una fecha o periodo específico.
Consultar en detalle y elegir la información que quieres ver en pantalla. Así podrás distinguir entre visualizar solo los resultados o sumar más variables, como títulos, grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas.
Añadir etiquetas (tags): las etiquetas (tags) te permiten marcar contactos, productos, documentos y asientos dentro de Holded. Te serán útiles al consultar y analizar la información que has añadido en la plataforma.
Exportar el Balance de situación en formato de Excel y PDF. Al exportar el documento, podrás descargar la tabla completa o solo la información que hayas seleccionado.
Buscar por palabras, importe y número de cuenta: si quieres consultar la información de cierta cuenta o grupo contable, podrás hacerlo a través de una palabra clave, el importe o el número de la cuenta.