El perfil de tu asesoría no está visible en nuestro Marketplace interno. Por lo tanto, para que puedas empezar a colaborar con tus clientes en Holded, tendrás que hacer lo siguiente:
1. Compartir el enlace a tu perfil de asesoría
Accede a Asesorías > Mi Asesoría
Haz clic en Ver tu perfil para copiar el enlace a tu perfil
Comparte este enlace con aquellos clientes que ya usan Holded
2. Solicitar y aceptar una colaboración
Por su parte, tus clientes tendrán que:
Entrar en Holded y copiar el enlace en el navegador
En la nueva ventana emergente con tus detalles, hacer clic el botón Contactar
Escribir un Mensaje y hacer clic en Enviar
Confirmar la operación
Una vez realizados estos pasos, recibirás una solicitud de colaboración que encontraras en el apartado Solicitudes de Asesorías> Mi portal y tendrás que:
Seleccionar la conversación y hacer clic en los tres puntos
Seleccionar Aceptar colaboración
Confirmar la acción
Tu cliente será notificado y tendrá que concederte los permisos necesarios para gestionar su cuenta siguiendo estos pasos:
Desde Mí Asesoría abrir la conversación
Hacer clic Conceder acceso, arriba a la derecha
Seleccionar el rol entre los que tiene disponibles en su cuenta
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