El Catálogo B2B de Holded es una solución que permite a tus clientes hacer pedidos online de manera rápida y sencilla, sin necesidad de enviarte correos electrónicos ni llamadas telefónicas.
A través de su portal tus clientes podrán acceder a tu catálogo, ver los productos disponibles junto con sus precios y realizar pedidos en solo unos clics.
Todos los pedidos realizados aparecerán automáticamente en tu cuenta de Holded como "Pedidos de venta", listos para ser convertidos en facturas o tickets de venta, según lo necesites.
☝🏼 No hay limitación en cuanto al número de productos que puedes añadir a tu catálogo online.
1. Activar la gema de Catálogo B2B
Para activar la gema de Catálogo B2B, simplemente:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Holded Store.
Accede al apartado de "Gemas", y pulsa sobre Catálogo B2B.
Haz clic en "Empezar prueba de 14 días" o "Activar versión completa".
☝🏼 Recuerda que necesitarás tener activada la gema Inventario para poder acceder a los pedidos que se creen desde el Catálogo B2B.
2. Crear un catálogo
☝🏼 Antes de comenzar, activa la gema Catálogo B2B para crear catálogos adicionales.
En el menú lateral, ve a Inventario > Catálogo B2B.
Haz clic en “Nuevo catálogo”, en la esquina superior derecha.
Selecciona una opción para añadir productos:
Todos los productos.
Productos específicos (si eliges esta opción, selecciona manualmente los productos usando el botón de lupa o “Buscar productos”. Pulsa "Seleccionar").
☝🏼 Usa filtros de categoría o selecciona varios productos a la vez marcando la casilla junto a “Producto” para facilitar la selección.
Dale un nombre a tu catálogo.
Haz clic en Configuración del catálogo para personalizar ventas, productos y stock, o deja este paso para después. Consulta cómo configurar el catálogo aquí.
Revisa la organización de los productos en filas, donde verás su orden, nombre, SKU, código de barras, precio y categorías. Puedes reorganizar o eliminar productos usando el icono de papelera al lado de cada línea.
Finalmente, haz clic en "Crear", en la esquina inferior derecha. El catálogo se añadirá al listado en Inventario > Catálogo B2B.
☝🏼 Asegúrate de ajustar la configuración general según las necesidades de tu negocio si no lo has hecho aún. Aprende más aquí.
3. Añadir productos a un catálogo
Activar o desactivar un producto en un catálogo
Ve a Inventario > Productos.
Haz clic en un producto.
En la ficha de producto, ve al apartado "Catálogo B2B" y activa o desactiva el interruptor para elegir en qué catálogos qiueres que aparezca el producto (esta opción solo está disponible si has activado previamente la gema de Catálogo B2B).
☝🏼 Edita en cualquier momento esta configuración desde el mismo apartado, mediante los interruptores, o bien mediante el botón “Ver todos” (si dispones de más de dos catálgos).
Activar productos masivamente para que aparezcan en catálogo
Ve a Inventario > Productos.
En el listado, marca la casilla a la izquierda del nombre de los productos que desees incluir en el catálogo.
En el panel inferior emergente pulsa en el icono Catálogo B2B.
En el panel emergente, marca la casilla de aquellos catálogos donde quieras que esté activado el producto, y pulsa “Aplicar”.
Selecciona "Activar" o "Desactivar" en el desplegable, y vuelve a pulsar "Aplicar".
Después de añadir tus productos al catálogo, puedes obtener una vista previa haciendo clic en "Visualizar catálogo", desde Inventario > Catálogo B2B.
4. Asignar un catálogo a tus contactos
Activar un catálogo para un contacto específico
Para permitir que tus clientes accedan al Catálogo y realicen pedidos desde su Portal del Cliente, sigue estos pasos:
Ve a Contactos y elige el contacto al que deseas enviar el enlace del Catálogo.
En el panel lateral emergente, haz clic en "Más".
Localiza el apartado "Portal", en el lateral izquierdo, y selecciona el catálogo que deseas compartir con ese cliente, en el desplegable.
☝🏼 Un producto puede estar activo en varios catálogos, pero un contacto solo puede tener acceso a un catálogo a la vez.
Haz clic en "Enviar link al contacto".
Completa los campos de correo electrónico, asunto y mensaje.
Pulsa "Enviar" para confirmar la acción.
Tu cliente recibirá un correo electrónico que contiene un botón "Ver catálogo". Si tienes configurada una contraseña en la ficha del contacto, el cliente deberá introducirla al acceder.
Aprende cómo configurar contraseñas y más sobre el Portal cliente aquí.
Activar un catálogo masivamente para varios contactos
Para activar el catálogo para varios contactos al mismo tiempo:
Ve a Contactos.
Selecciona los contactos con los que quieras compartir un catálogo, marcando la casilla a la izquierda de los mismos.
En el panel inferior emergente, haz clic en “Catálogo B2B”.
En el desplegable, selecciona el catálogo que quieras asignar, y confirma la acción.
☝🏼 También puedes hacer clic en el icono de enlace saliente, en la columna contacto, dentro de Catálogo B2B, para acceder a la sección de Contactos y compartirlo.
Una vez activado el catálogo de forma masiva, puedes enviar el enlace al portal a todos los contactos:
Regresa a Contactos, y selecciona los mismos contactos marcando la casilla junto a ellos.
En el panel inferior, haz clic en “Enviar link del portal”.
Redacta o ajusta tu mensaje, y pulsa "Enviar".
5. Comparte tu web pública del portal y catálogo
Además de enviar el enlace del catálogo por email, también puedes compartir el enlace públicamente a través de redes sociales u otros medios. Para obtener el enlace:
Haz clic en el botón "Portal público" en la parte superior derecha.
Se abrirá un enlace que podrás enviar a tus clientes para que acceda al catálogo y hagan pedidos. Podrán acceder utilizando su correo y contraseña.
☝🏼 Una vez creado tu catálogo, asegúrate de ajustar la configuración general según las necesidades de tu negocio. Aprende cómo hacerlo aquí.