Los contactos con acceso al Portal del cliente podrán consultar el historial comercial, dejar comentarios, y descargar sus documentos de ventas y compras.

Además, si tienes integrado PayPal, Stripe o Square, podrán realizar pagos. En caso de que tengas activada la gema de Catálogo, es donde visualizarán los artículos en venta.

Puedes invitar personalmente un contacto por email. Sin embargo, en cada documento generado hay un enlace de acceso al portal, así como en los documentos enviados con la plantilla de email Basic.

Según lo que necesites, por cada contacto puedes: establecer una contraseña de acceso, habilitar las formas de pago integradas, activar el acceso al Catálogo y visualizar su Portal.

Al acceder al Portal tus contactos verán de inmediato un resumen de todas las transacciones realizadas y pendientes. Desde la barra de navegación izquierda podrán acceder a cada apartado y consultar la información en detalle.

Al hacer clic en cualquiera de los documentos, se abrirá una nueva vista donde poder previsualizarlos, descargarlos en PDF, imprimirlos, añadir comentarios e incluso pagar según las pasarelas integradas.

Solo los contactos que tengan habilitada la opción Catálogo en su panel podrán realizar pedidos de compra y visualizar los productos en venta.

Con esta acción ofreces la opción al cliente final de poder pagar vía PayPal, y realizar el cobro a través de esta pasarela, o mediante tarjeta, en cuyo caso el cobro se efectuará vía Stripe o Square.

Recuerda que puedes relacionar las formas de pago que tengas integradas con las cuentas que hayas creado en Bancos. Esto permitirá que los asientos contables de los pagos generados se asignen automáticamente a la cuenta del banco correspondiente.