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Contactos y CRM
Gestión de contactos, portal del cliente, calendario y embudos de venta
Por Camilla y 1 persona más2 autores19 artículos
¿Qué es la sección de Contactos?Gestiona la información de clientes y proveedores.
Glosario de ContactosTodos los conceptos claves sobre la sección de contactos.
Crear un contactoAprende a registrar los datos de clientes y proveedores para que toda la información se centralice de forma automática.
Gestionar tus contactosAprende todo lo que puedes hacer desde el panel de un contacto.
Crear y gestionar campos personalizadosIncluye detalles extra y consigue una mejor organización de tu directorio de contactos.
Que puedes hacer con los embudos de ventasNo te pierdas ni un detalle de tu ciclo de venta gracias al CRM.
Configurar el CRMGestiona tus equipos de ventas, personaliza los tipos de actividades disponibles y personaliza los embudos de ventas.
Crear un embudo de ventasOptimiza las etapas de tu CRM.
Crear una oportunidadSigue al detalle tu CRM y controla la rentabilidad de tus oportunidades.
Gestionar el listado de oportunidadesAprende a consultar las etapas del CRM según las tres vistas disponibles.
El Calendario de HoldedGestiona tareas y citas, y organiza y planifica tus actividades de manera eficiente
El Programador de actividadesCrea reuniones en función de tu disponibilidad horaria
Vídeo - Cómo programar actividades en tu CalendarioCrea reuniones y citas en función de las horas que decidas poner a disposición
Holded Tips - Cosas que puedes hacer en CalendarioGestiona tareas y citas, y organiza y planifica tus actividades de manera eficiente