Todas las colecciones
Contactos y CRM
Gestión de contactos, portal del cliente, calendario y embudos de venta
¿Qué es la sección de Contactos?Gestiona la información de clientes y proveedores.
Glosario de ContactosTodos los conceptos claves sobre la sección de contactos.
Crear un contactoAprende a registrar los datos de clientes y proveedores para que toda la información se centralice de forma automática.
Gestionar tus contactosAprende todo lo que puedes hacer desde el panel de un contacto.
Crear y gestionar campos personalizadosIncluye detalles extra y consigue una mejor organización de tu directorio de contactos.
Portal del cliente: qué es y cómo funcionaEsta plataforma compartida te facilita una gestión eficiente y mejora la interacción con tus socios comerciales.
Habilitar y personalizar el Portal del clienteInvita tus contactos, comparte el enlace de acceso, integra las formas de pago y activa el Catálogo.
Acciones disponibles en el Portal del clienteDescubre todo lo que tus clientes y proveedores pueden hacer en el Portal del cliente.
Que puedes hacer con los embudos de ventasNo te pierdas ni un detalle de tu ciclo de venta gracias al CRM.
Configurar el CRMGestiona tus equipos de ventas, personaliza los tipos de actividades disponibles y personaliza los embudos de ventas.
Crear un embudo de ventasOptimiza las etapas de tu CRM.
Crear una oportunidadSigue al detalle tu CRM y controla la rentabilidad de tus oportunidades.
Gestionar el listado de oportunidadesAprende a consultar las etapas del CRM según las tres vistas disponibles.
El Calendario de HoldedGestiona tareas y citas, y organiza y planifica tus actividades de manera eficiente
El Programador de actividadesCrea reuniones en función de tu disponibilidad horaria
Vídeo - Cómo programar actividades en tu CalendarioCrea reuniones y citas en función de las horas que decidas poner a disposición
Holded Tips - Cosas que puedes hacer en CalendarioGestiona tareas y citas, y organiza y planifica tus actividades de manera eficiente