Importar tickets de gastos
Puedes importar los tickets emitidos del año en curso o de otros años. Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Haz clic en el nombre de tu cuenta arriba a la izquierda para acceder a Importar
En la sección Gastos, selecciona Tickets
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).
Núm. factura* | Incluir en cada línea. Te recomendamos seguir el contenido de muestra. |
Fecha dd/mm/yyyy* | Introducir en formato dd/mm/yyyy |
Fecha de vencimiento dd/mm/yyyy* | Pasada esta fecha el ticket cambiará de estado en Holded |
Descripción | Información adicional sobre el ticket |
Nombre del contacto* | Incluir el proveedor que emite el ticket |
NIF* | Es importante incluir este campo para relacionar el ticket con el contacto |
Dirección | Añadir la dirección de facturación del contacto |
Población | Ubicación de la dirección del contacto |
Código postal | Añadir el código de la dirección de contacto |
Provincia | Región donde se sitúa esta dirección |
País | País al que pertenece la dirección |
Concepto* | Incluir los nombres de los productos (uno por línea) |
Descripción del producto | Información adicional del producto introducido |
SKU | Añade el SKU de los productos |
Precio unidad* | Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto |
Unidades* | Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo |
Descuento % | Añadir el descuento de cada producto por línea |
Tags separados por - | Etiquetas para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos |
Cuenta de pago | Cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente |
Nombre cuenta de gasto | Nombre personalizado donde se agruparán tus tickets de una misma cuenta contable |
Núm. cuenta de gasto | Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Preferencias |
Moneda | Especificar la divisa del ticket |
Cambio de moneda | Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento |
En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas diferentes.
3. Subir la información de la plantilla
Desde Importar, accede de nuevo a Gastos> tickets
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción
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