La importación de productos te permite crear un registro de tu stock para poder gestionarlo desde la plataforma, o poder añadir tus productos a facturas o pedidos creados en Holded, analizando mediante informes la evolución de tu negocio.
Para importar productos desde Excel, sigue estos pasos:
Haz clic en tu cuenta, arriba a la izquierda, y ve a Importar.
Haz clic en "Inventario" y escoge "Productos".
En el desplegable, selecciona el tipo de producto a importar:
Descarga la plantilla de importación y rellénala.
Arrastra o sube la plantilla de importación completada.
☝🏼 Si estás importando productos a Holded por vez primera, utiliza la importación mediante Excel. Si ya tienes productos registrados, utiliza la opción de actualizar stock.
💎 Activa la gema Inventario para disfrutar de los productos con lotes, variantes, números de serie y packs (sin la gema, solo podrás elegir producto simple).
Cómo rellenar la plantilla de Excel
Los campos obligatorios están marcados con un asterisco ( * ). Aunque no todos los campos sean obligatorios, es importante añadir la mayor información posible sobre los productos para conseguir una visión precisa de tu inventario dentro de Holded.
Estos son los campos que se encuentran en la plantilla para producto simple y que son comunes a todas las demás plantillas de importación de productos: con variantes, con lotes, con números de serie:
SKU*: Stock Keeping Unit, el número de referencia único que identifica cada uno de tus productos. Es imprescindible para la importación de productos.
Nombre: el nombre identificativo del producto.
Descripción: una breve explicación con detalles sobre el producto (aparece en los documentos).
Tipo: el tipo predefinido de producto entre: simple, con variantes, con lotes o con números de serie. En este caso, elige producto simple.
Código de barras: el número de referencia EAN, si lo tienes disponible.
Código de fábrica: el código de fabricación, si es distinto del código SKU y si lo tienes disponible.
Categorías: Las características del producto que facilitan su clasificación o filtrado, en el caso de que las hayas creado previamente.
Coste (subtotal): el importe calculado como valor medio del stock sobre la base del valor de las facturas de compra. Este campo se puede editar manualmente y se utilizará en los informes de stock.
Precio de compra (subtotal): el importe sin impuestos usado en los documentos de compra, como por ejemplo, facturas o pedidos de compra. El valor de este campo es fijo, es decir, no se calcula de forma automática, pero se puede editar manualmente.
Precio venta (subtotal): El importe sin impuestos usado en los documentos de venta.
Impuestos de venta: el tipo impositivo para los documentos de venta.
Impuestos de compras: el tipo impositivo para los documentos de compra.
Stock: el número de unidades de producto disponibles en el Almacén.
☝🏼 Si subes productos con stock "cero" que no hayan tenido previamente stock en ninguno de tus almacenes, estos no aparecerán dentro de ningún almacén (a menos que su stock deje de ser cero); aunque sí podrás verlos en Inventario > Productos.
Peso: el peso del producto expresado en kilogramos.
Fecha de inicio dd/mm/yyyy: la fecha de creación del producto. La plataforma asignará automáticamente la fecha del día para productos simples y con variantes.
Tags: las etiquetas que te ayudarán a identificar los documentos que incluyen el producto. Si añades más de una, sepáralas con el signo del guion bajo ( _ ).
Proveedor (código): el CIF del proveedor que aparece en los documentos de compra.
Cuenta de ventas: la cuenta a escoger para asignar la factura a un canal de venta y poder segmentar tus ventas por canales. Deberán ser siempre cuentas de grupos de ventas o ingresos (70, 75, 76 o 77).
Cuenta de compras: la cuenta a escoger para asignar la factura a un tipo de gasto y poder segmentar tus compras por cuenta. Deberán ser siempre cuentas de grupos de compras o gastos (60, 65, 66 o 67).
Almacén: deja esta columna en blanco para asignar los productos a tu almacén por defecto, o escribe un nombre o ID de almacén para asignarlos a uno en concreto.
☝🏼 Asegúrate de borrar el icono de llave, o los espacios en blanco, al pegar el número en el Excel, para que el sistema lo reconozca correctamente.
Además de los campos comunes a la plantilla de producto simple, la plantilla de producto con variantes presenta dos campos específicos:
SKU variante: número único de referencia que diferencia las variantes dentro de cada producto global.
Código de barras variante: número único de referencia EAN específico para cada variante, si lo tienes disponible.
Solo se actualizarán estos campos para cada variante, los demás campos que aparecen en la plantilla se actualizan únicamente para el producto global.
Para importar correctamente los lotes es indispensable atribuir el mismo código SKU del producto global a los distintos lotes. De esta manera, los lotes aparecerán en la misma ficha de producto en la plataforma.
Además de los campos comunes a la plantilla de producto simple, la plantilla de producto con lotes presenta cuatro campos específicos para diferenciar la información de cada lote:
SKU Lote: número único de referencia que diferencia los lotes dentro de cada producto global.
Descripción del lote: una breve explicación con detalles sobre el lote. Aparece en los documentos.
Creado dd/mm/yyyy (Lote): la fecha de fabricación del lote.
Fecha final dd/mm/yyyy (Lote): la fecha de caducidad del lote, si la hay.
Solo se actualizarán estos campos para cada lote, los demás campos que aparecen en la plantilla se actualizan únicamente para el producto global.
Para importar correctamente productos con números de serie es indispensable atribuir un código SKU para cada número de serie. De esta manera, los números de serie aparecerán en el mismo panel de producto en la plataforma, y estarán diferenciados por este código.
Además de los campos comunes a la plantilla de producto simple, esta plantilla presenta cuatro campos específicos para diferenciar la información de cada número de serie:
Número de serie SKU: código SKU que diferencia los números de serie dentro de cada producto global
Descripción del número de serie: una breve explicación con detalles sobre el número de serie (aparece en los documentos)
Creado dd/mm/yyyy (Número de serie): la fecha de fabricación del producto
Fecha final dd/mm/yyyy (Número de serie): fecha de caducidad del producto, si la hay
Solo se actualizarán estos campos para cada número de serie, los demás campos que aparecen en la plantilla se actualizan únicamente para el producto global.
Para importar correctamente el pack es indispensable atribuir el mismo código SKU para cada artículo que el que tienen en plataforma, además de darle un SKU general al pack.
Además de los campos comunes a la plantilla de producto simple, la plantilla de producto en packs presenta otros campos específicos para diferenciar la información de cada pack:
SKU pack: el número único de referencia del pack. Es imprescindible para la importación de productos.
SKU ítem: El número único de referencia de cada producto dentro del pack. Es imprescindible para la importación de productos.
Unidades ítem: El número de unidades del artículo a añadir.
Aunque los productos fabricados no se consideran, en realidad, un tipo de productos predefinidos en Holded (ya que pueden ser, a su vez, de cualquiera de los otros tipos); y a pesar de no se pueden "crear" desde Excel, sin embargo, también es posible actualizar sus listas de materiales desde el menú de importaciones.
Aprende cómo hacerlo aquí.