Crear una factura

Aprende a crear tus facturas. Estos pasos son válidos para todos los documentos de ventas.

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Escrito por Camilla
Actualizado hace más de una semana

Antes que nada:

  1. Haz clic en Nueva factura arriba a la derecha o pulsa la tecla N

Al crear una factura podrás distinguir tres áreas con los mismos campos tanto para una factura, como para un ticket de venta, presupuesto, proforma y venta rectificativa.

Algunos campos, como los impuestos o las cuentas contables, se completarán de forma automática siguiendo un orden de prioridad: antes las preferencias del contacto, después las del producto y finalmente las de la empresa.

1. Información básica

  • Selecciona el contacto al que quieres emitir la factura.
    Si no está registrado, puedes escribir su nombre y hacer clic en + Añadir para crear uno nuevo.

  • El campo del número de documento se completa automáticamente según lo que has configurado en las Preferencias de facturación

  • La fecha es por defecto la hodierna, mientras la de vencimiento la estableces tú

2. Datos obligatorios

  • En el campo concepto, añade los productos o servicios que quieras incluir. Puedes seleccionar artículos ya existentes o crear nuevos escribiendo el nombre y pulsando en el icono +

  • Añade una descripción

  • Establece cantidades, precios e impuestos, el importe total se calculará automáticamente.

3. Campos adicionales

  • Escribe un mensaje visible en la factura si lo necesitas y añade los Campos personalizados

  • Selecciona la forma de pago previamente configurada

  • Asigna una cuenta contable de ventas y añade Tags

  • Vincula un Proyecto para seguir su facturación

Verifica que toda la información de la factura esté correcta y haz clic en Guardar para aprobarla de inmediato o en Guardar como borrador si has activado el modo borrador.

Añadir líneas, títulos, suplidos y escanear productos

Puedes añadir a tu factura una nueva línea, agrupar conceptos por títulos, incluir informaciones sobre los suplidos e incluso escanear productos, abriendo el desplegable justo debajo del campo sobre el importe total.

El documento generado se abrirá automáticamente para que puedas visualizarlo y llevar a cabo las acciones imprescindibles, como añadir pagos o enviar la factura:


Opciones avanzadas

Algunos detalles de tu factura vienen predefinidos según lo que has configurado. Sin embargo, desde el menú de Opciones puedes personalizar tu factura dependiendo del momento:

Ten en cuenta que las preferencias que selecciones solo se aplicarán en el documento que estás creando. Además, puedes activar estos campos para añadir más detalles a tu documento:

  • Cuenta por item
    Activa esta opción si tus artículos están vinculados a cuentas contables distintas

  • Tags por ítem
    Marca esta casilla en el caso de que tengas más de un Tag por artículo

  • Descripción detallada
    Activa esta opción para añadir un texto previo al concepto de la factura

  • Descuento por producto
    Al marcar esta casilla podrás aplicar un descuento para cada línea de producto

  • Mostrar descuento
    Esta opción está activada por defecto y sirve para que se muestre el desglose de los descuentos en el resumen final de la factura

  • Mostrar todas las cuentas
    Activa esta opción para vincular cualquier cuenta contable

Campos de Factura-e / TicketBai / SII

Al abrir estos enlaces podrás rellenar los campos necesarios para tramitar tus facturas a las Haciendas forales u órganos administrativos correspondientes.


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