Antes que nada:
Accede a Ventas> Facturas
Haz clic en Nueva factura arriba a la derecha o pulsa la tecla N
Al crear una factura podrás distinguir tres áreas con los mismos campos tanto para una factura, como para un ticket de venta, presupuesto, proforma y venta rectificativa.
Algunos campos, como los impuestos o las cuentas contables, se completarán de forma automática siguiendo un orden de prioridad: antes las preferencias del contacto, después las del producto y finalmente las de la empresa.
1. Información básica
Selecciona el contacto al que quieres emitir la factura.
Si no está registrado, puedes escribir su nombre y hacer clic en + Añadir para crear uno nuevo.El campo del número de documento se completa automáticamente según lo que has configurado en las Preferencias de facturación
La fecha es por defecto la hodierna, mientras la de vencimiento la estableces tú
2. Datos obligatorios
En el campo concepto, añade los productos o servicios que quieras incluir. Puedes seleccionar artículos ya existentes o crear nuevos escribiendo el nombre y pulsando en el icono +
Añade una descripción
Establece cantidades, precios e impuestos, el importe total se calculará automáticamente.
3. Campos adicionales
Escribe un mensaje visible en la factura si lo necesitas y añade los Campos personalizados
Selecciona la forma de pago previamente configurada
Asigna una cuenta contable de ventas y añade Tags
Vincula un Proyecto para seguir su facturación
Verifica que toda la información de la factura esté correcta y haz clic en Guardar para aprobarla de inmediato o en Guardar como borrador si has activado el modo borrador.
Añadir líneas, títulos, suplidos y escanear productos
Puedes añadir a tu factura una nueva línea, agrupar conceptos por títulos, incluir informaciones sobre los suplidos e incluso escanear productos, abriendo el desplegable justo debajo del campo sobre el importe total.
El documento generado se abrirá automáticamente para que puedas visualizarlo y llevar a cabo las acciones imprescindibles, como añadir pagos o enviar la factura:
Opciones avanzadas
Algunos detalles de tu factura vienen predefinidos según lo que has configurado. Sin embargo, desde el menú de Opciones puedes personalizar tu factura dependiendo del momento:
Ten en cuenta que las preferencias que selecciones solo se aplicarán en el documento que estás creando. Además, puedes activar estos campos para añadir más detalles a tu documento:
Cuenta por item
Activa esta opción si tus artículos están vinculados a cuentas contables distintasTags por ítem
Marca esta casilla en el caso de que tengas más de un Tag por artículoDescripción detallada
Activa esta opción para añadir un texto previo al concepto de la facturaDescuento por producto
Al marcar esta casilla podrás aplicar un descuento para cada línea de productoMostrar descuento
Esta opción está activada por defecto y sirve para que se muestre el desglose de los descuentos en el resumen final de la facturaMostrar todas las cuentas
Activa esta opción para vincular cualquier cuenta contable
Campos de Factura-e / TicketBai / SII
Al abrir estos enlaces podrás rellenar los campos necesarios para tramitar tus facturas a las Haciendas forales u órganos administrativos correspondientes.
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