¿Cómo puedo consultar qué pedidos o clientes tienen un producto pendiente de recibir?
Actualmente, no tenemos una sección específica para mostrar esta información. Sin embargo, puedes obtenerla fácilmente exportando el listado de pedidos por producto en la sección de Inventario > Pedidos.
¿Por qué no aparece el método de pago en los pedidos de venta?
El método de pago solo se importa cuando los pedidos se sincronizan como Factura o Ticket de venta. Si tienes un pedido y deseas incluir el método de pago, deberás agregarlo manualmente al convertirlo en una Factura o Ticket de venta.
¿Por qué mis pedidos se marcan automáticamente como enviados o recibidos?
Esta acción ocurre debido a la configuración en Holded que activa la opción de "marcar pedido como completado" de forma automática. Si no deseas que esto suceda, simplemente desmarca esta opción en la configuración de documentos.
¿Cómo mostrar la ubicación de un producto en un pedido?
Puedes incluir la ubicación de tus productos en los pedidos de venta o compra. Sigue estos pasos:
Crea una categoría llamada Ubicación en la configuración de tu almacén.
Activa la opción de Mostrar categoría en pedidos.
Edita tus productos y completa la información de la categoría Ubicación.
La ubicación ahora se mostrará en la vista de inventario de tus pedidos. Ten en cuenta que esta solución no es adecuada para productos con variantes o múltiples ubicaciones en un mismo almacén. Conoce todos los detalles aquí
¿La fecha de recepción se registra al recibir unidades en un pedido de compra?
No, la fecha de registro al recibir unidades en un pedido de compra será la fecha en que hagas clic en recibir unidades, no la fecha del pedido.
¿Cómo corrijo un formato de costo incorrecto en una variante que no se puede editar desde la página del producto?
Puedes corregirlo utilizando la función actualizar en masa productos mediante Excel.
¿Por qué no puedo editar un gasto (compra) después de convertirlo desde un pedido de compra?
Asegúrate de que todos los productos en el documento aún existen en Holded. Si alguno de los productos ha sido eliminado desde que se creó el pedido de compra y se convirtió en una compra, es posible que veas un mensaje de error al intentar editarlo. Puedes identificar el producto problemático haciendo clic en cada uno de ellos en el documento. Si uno de ellos muestra un mensaje de error en lugar de abrir la ventana del producto, ese es el que debes eliminar.
¿Cómo se calcula el margen / beneficio en las facturas?
En la pantalla de creación de documentos, puedes mostrar el beneficio en porcentaje para cada línea, así como el total. El margen en Holded se calcula de la siguiente manera:
Margen valor = Subtotal - Coste total
Margen % = (Subtotal - Coste total) / Subtotal
Supongamos que vendes un producto por 100 euros y el costo de adquisición de ese producto es de 60 euros.
Margen valor = 100 euros (Precio de venta) - 60 euros (Costo de adquisición) = 40 euros
Margen %: (100 euros - 60 euros) / 100 euros = 40%
En este caso, tu margen de beneficio es de 40 euros, lo que significa que ganas 40 euros por cada unidad que vendes, y tu margen de beneficio es del 40%, lo que indica que tu ganancia es el 40% del precio de venta en euros.
Además, si has realizado ventas y compras, también puedes encontrar información sobre márgenes de beneficio en los informes de análisis de inventario y coste de ventas.
¿Por qué una venta rectificativa no devuelve stock cuando proviene de una factura convertida de un pedido de venta?
Actualmente, esta situación no se puede modificar debido a la forma en que funciona el proceso. Aquí está la explicación:
Se crea un pedido de venta.
El pedido se convierte en una factura.
Sin realizar el envío de los productos, se crea una venta rectificativa en Holded, lo que sumaría stock cuando aún no se ha descontado.
Como alternativa para solucionar esto, puedes seguir estos pasos:
Ve al pedido original.
Realiza un envío de unidades en negativo para compensar la venta rectificativa.
Genera un albarán, también en negativo, para corregir el stock.
¿Por qué, si en un pedido de compra ya he facturado algunos productos, al querer facturar el resto me toma el total?
Este comportamiento es esperado debido a la falta de la función de albaranes de compra en Holded. Con albaranes de compra, cuando recibes unidades, se generarían albaranes solo para las unidades recibidas.
Actualmente, si creas un pedido de compra con 10 unidades y primero recibes 2, luego creas una factura de compra que se genera con las 2 unidades recibidas. Si más tarde envías las unidades pendientes, que son 8, y conviertes nuevamente a compra, el sistema generará el documento con el total de 10 unidades.
Este es el funcionamiento actual. En el futuro, se considerará la posibilidad de implementar albaranes de compra, lo que resolvería este problema.